VALEURS
Le Conseil en gestion de patrimoine, à l'écoute de ses clients, agit d'abord dans leur intérêt.
Sa loyauté est intrinsèque à une prestation orientée vers la sécurisation du parcours de vie:
- Ecoute bienveillante des problématiques dans la confidentialité des échanges;
- La Lettre de mission détaille les coûts de la prestation patrimoniale sur-mesure;
- Suivi digital des projets de vie en collaboration avec des Experts-comptables, Avocats, Notaires ...
EXPERIENCE
CABINET VESLIN depuis 2001
Mandataire CGP & Vacataire Université de Bordeaux
Cadre Carrefour Caisses & Stand Financier
FORMATION
Certification professionnelle des acteurs de marchés (Autorité des Marchés Financiers)
Master 2 Gestion de patrimoine (Institut d'Administration des Entreprises de Bordeaux)
DUEA Gestion Entreprises & Systèmes Informatiques (Université de Bordeaux)