Les données sur une tablette tactile

RENCONTRE

Fiche d'informations légales (CGP) 

Etude - Profil - Objectifs - Tracfin (CLIENT)

AUDIT

Diagnostic Fiche mode d'emploi

Lettre de mission - RTO - Assurance vie 

Rapport écrit - DIC - DICI  - Tracfin (opération)

EQUIPEMENT

Assistance administrative ***

Conseil Juridique - Financier - Fiscal  

Service Prévoyance - Prêt - Placement 

PAIEMENT

Honoraires​ - Commissions

Enquète de satisfaction- Réclamation

SUIVI

Mise à jour des données Client 

Veille technique des solutions

Actualisation du tableau de bord

CONTROLE

Sur le fond: Formation continue                  

Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP