RENCONTRE
Document Entrée en Relation (CGP)
Etude - Profil - Objectifs (CLIENT)
MISSIONS
Lettre de mission
Convention RTO - Fiche Assurance-vie
AUDIT
Diagnostic - Déclaration d’adéquation
Fiches mode d'emploi - DIC - DICI
Conseil Juridique - Financier - Fiscal
Service Prévoyance - Prêt - Placement
SUIVI
Mise à jour des données Client
Veille technique des solutions
Actualisation du tableau de bord
PAIEMENT
Honoraires - Commissions
Enquète - Réclamation
CONTROLE
Sur le fond: Formation continue
Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP
