RENCONTRE

Document Entrée en Relation (CGP) 

Etude - Profil - Objectifs (CLIENT)

MISSIONS

Lettre de mission 

Convention RTO - Fiche Assurance-vie

AUDIT

Diagnostic - Déclaration d’adéquation​            

Fiches mode d'emploi - DIC - DICI

EQUIPEMENT

Assistance administrative ***

Conseil Juridique - Financier - Fiscal  

Service Prévoyance - Prêt - Placement 

 

SUIVI

Mise à jour des données Client 

Veille technique des solutions

Actualisation du tableau de bord

PAIEMENT

Honoraires​ - Commissions

Enquète - Réclamation

CONTROLE

Sur le fond: Formation continue                  

Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP

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