RENCONTRE

Fiche d'informations légales (CGP) 

Etude - Profil - Objectifs (CLIENT)

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AUDIT

Diagnostic - Fiche mode d'emploi

Lettre de mission - RTO - Assurance vie 

Rapport écrit - DIC - DICI 

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EQUIPEMENT

Assistance administrative ***

Conseil Juridique - Financier - Fiscal  

Service Prévoyance - Prêt - Placement 

 

SUIVI

Mise à jour des données Client 

Veille technique des solutions

Actualisation du tableau de bord

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PAIEMENT

Honoraires​ - Commissions

Enquète - Réclamation

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CONTROLE

Sur le fond: Formation continue                  

Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP