
« On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants »
SAINT EXUPERY
VOS PROJETS

PARTICULIER
Faire un bilan patrimonial
Protéger ses proches
Gérer son budget
Financer un projet immobilier
Placer une somme d'argent
Valoriser son patrimoine
Percevoir des revenus
Transmettre son patrimoine
Préparer les études des enfants
Préparer sa retraite complémentaire
Faire un bilan retraite
Anticiper la dépendance
Déclarer son IR ou son IFI
Réduire son impôt IR - IFI
CHEF D'ENTREPRISE
Statut social du dirigeant
Rémunération du dirigeant
Garantie Homme Clé
Garantie Associé
Garantie de Passif
Baux commerciaux
Immobilier d'entreprise
Gestion de Trésorerie
Compte courant d'associé
Cession
Transmission
Remploi
Philanthropie

NOUS CONNAITRE
VALEURS
La prestation est orientée vers la sécurisation du parcours de vie:
- Ecoute bienveillante dans la confidentialité des échanges;
- Lettre de mission qui détaille les coûts de la prestation sur mesure;
- Suivi des projets de vie avec des Notaires, des Experts-comptables ...
EXPERIENCE
- CABINET VESLIN - Gestion de Patrimoine depuis 2001
- Mandataire CGP
- Vacataire Université de Bordeaux
- Cadre Carrefour Service Caisses & Financier
FORMATION
- Certification AMF Finance Durable (Juris Campus)
- Certification professionnelle des acteurs de marchés (Bärchen)
- Master 2 Gestion de patrimoine (IAE Bdx)
- DUEA Gestion des Entreprises & Systèmes d' Informations (Université Bdx)

LE CONTRAT SHERPA

Un contrat de prestations patrimoniales, avec une tarification adaptée à la situation et aux objectifs de chacun.
Tout d’abord, le Bilan patrimonial propose de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser l'environnement juridique, financier, fiscal et social du client.
Ensuite, quatre approches peuvent cohabiter de façon indépendantes ou liées, car un conseil n’implique pas de façon automatique la préconisation d’un produit.
Avec l' Assistance administrative, le Client est accompagné pour certaines démarches patrimoniales telles que la déclaration d'impôt ou le bilan retraite et peut bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des services à la personne.
Avec le Conseil, la sécurisation de l’environnement patrimonial du client est formalisée par un contrat ponctuel, de suivi et d’actualisation patrimoniale. La solution peut-être recherchée en interne comme en externe avec des Notaires, Avocats, Experts comptables, Banquiers, Assureurs et Financiers. Pour le professionnel, certes l'obligation de conseil est importante mais l'obligation d'information et le devoir de mise en garde le sont tout autant.
Avec le Service, une intermédiation donne la possibilité de disposer d’un ensemble cohérent de services patrimoniaux sur-mesure pour chaque projet de vie et mis à jour régulièrement. Il s’agira principalement d’apporter des réponses en matière de Prévoyance, de Santé, de Mobilité, de Financement et de Placement.
Enfin, le Suivi est préconisé pour gérer le patrimoine dans la durée, il assure la mise à jour des données Client, la veille technique des solutions et l’ actualisation de la situation du client sous la forme d’ un tableau de bord.
CONTACT
Pascal VESLIN
Conseil en gestion de patrimoine
18-24 Rue Edison 33400 Talence
cabinetveslin@me.com
06 64 14 99 82
