sentier de randonnée pédestre

« On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants »

 

SAINT EXUPERY

VOS PROJETS

Maison moderne
PARTICULIER​
Protéger ses proches

Gérer son budget 

Financer un projet immobilier 

Placer une somme d'argent

Préparer les études des enfants

Préparer sa retraite complémentaire

Valoriser son patrimoine

Percevoir des revenus

Transmettre son patrimoine​

Faire un bilan retraite​ 

Anticiper la dépendance​

Faire la déclaration IR - IFI 

Réduire son impôt IR - IFI

CHEF D'ENTREPRISE

 

Statut social du dirigeant

Rémunération du dirigeant

Garantie Homme Clé

Garantie Associé

Garantie de Passif

Baux commerciaux

Immobilier d'entreprise

Gestion de Trésorerie

Compte courant d'associé

Cession

Transmission

Remploi

Philanthropie

Espace de travail moderne
 
Famille Marcher sur la plage

NOUS CONNAITRE

VALEURS

 

La prestation est orientée vers la sécurisation du parcours de vie​: ​

- Ecoute bienveillante dans la confidentialité des échanges;

- La Lettre de mission détaille les coûts de la prestation sur-mesure;

- Suivi des projets de vie avec des Notaires, des Experts-comptables ...

EXPERIENCE

 

- CABINET VESLIN depuis 2001  

- Mandataire CGP & Vacataire Université de Bordeaux

- Cadre Carrefour Service Caisses & Financier

FORMATION

- Certification professionnelle des acteurs de marchés (Bärchen)

- Master 2 Gestion de patrimoine (IAE Bdx) 

- DUEA Gestion des Entreprises & des Systèmes d' Informations (Université Bdx)

 

NOTRE METHODE

RENCONTRE

Document d'Entrée en Relation (CGP) 

Etude - Profil - Objectifs - Tracfin (Client)

Lettre de mission - RTO - Assurance vie (Devis)

AUDIT

Diagnostic - Rapport écrit et (ou) d'adéquation

Fiche mode d'emploi - DIC - DICI

EQUIPEMENT

Assistance administrative - Tracfin (Projet)​

Conseil (Juridique - Financier - Fiscal) 

Service (Prévoyance - Prêt - Placement) ​

REMUNERATION

Honoraires​ - Commissions

Enquète de satisfaction- Réclamation​

SUIVI

Mise à jour des données Client 

Veille technique des solutions

Actualisation du tableau de bord​

 

CONTROLE

Sur le fond: Formation continue    

Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP

 

NOS PARTENAIRES

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CONTACT

Pascal VESLIN

Conseil en gestion de patrimoine

18-24 Rue Edison 33400 Talence

cabinetveslin@me.com
06 64 14 99 82

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