CABINET VESLIN - tous droits réservés                               Mentions règlementaires                               RGPD                           CNCGP                           Mentions légales

"Une confiance rencontre une conscience"

 

Le Conseil en gestion de patrimoine, à l'écoute 

de ses clients, agit d'abord dans leur intérêt. 

 

C'est une confiance, celle du client, qui rencontre une conscience, celle du professionnel. 

 

Sa loyauté est intrinsèque à une prestation orientée

vers la sécurisation du parcours de vie​:

                                                                  

Ecoute bienveillante des problématiques;

- Confidentialité des échanges;

Transparence des coûts avec la Lettre de mission; 

- Sur-mesure de la prestation patrimoniale;

Interprofessionnalité des métiers du Chiffre & du Droit;

- Suivi digital des projets de vie.

RENCONTRE

Document Entrée en Relation (CGP)

 

Etude - Profil - Objectifs (CLIENT)

MISSIONS

Lettre de mission ​- convention RTO​

 

AUDIT

Diagnostic - Déclaration d’adéquation​ 

Documents précontractuels

 

EQUIPEMENT

Conseil juridique, financier & fiscal

 

Service prévoyance, prêt & placement

 

Assistance budget, prêt, IR, retraite...

SUIVI

Mise à jour des données Client 

  

Veille technique des solutions

 

Actualisation du tableau de bord

HONORAIRES

Honoraires​ - Enquète - Réclamation

CONTROLE

Sur le fond: Formation continue

 

Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP

 

PARTICULIER

Faire un bilan patrimonial ***

Faire un audit patrimonial

 

Protéger ma personne

Protéger mon conjoint

Protéger mes enfants 

Protéger un tiers

 

Gérer le courrier, les factures ... 

Gérer mon budget ***

Négocier mon prêt immobilier ***

Négocier mon refinancement

Négocier mon assurance de prêt

Préparer une épargne de précaution

Préparer un achat immobilier

Préparer les études de mes enfants

Préparer une épargne retraite

Faire le bilan retraite obligatoire ***

Valoriser mes placements

Valoriser mes biens immobiliers

 

Diversifier mes placements

Diversifier mes biens immobiliers

 

Percevoir des revenus ponctuels

Percevoir des revenus réguliers

Percevoir des revenus garantis à vie

 

Transmettre mes placements 

Transmettre mes biens immobiliers

Faire ma déclaration IR  ***

Faire ma déclaration IFI  ***

Optimiser ma fiscalité des revenus

Optimiser ma fiscalité des plus values 

Optimiser ma fiscalité immobilière 

Optimiser ma fiscalité successorale 

 

DROIT DE LA FAMILLE

Régimes d’union

Donations entre époux

Donations aux enfants, à un tiers.

Testaments

Démembrement

Société Civile

Clause bénéficiaire assurance-vie

PERSONNES FRAGILES

Mandat de Protection future

Mandat Posthume

Habilitation Familiale

Sauvegarde de justice

Curatelle - Tutelle

ACCIDENTS DE LA VIE

Maladie

Chômage 

Divorce

Succession

PREVOYANCE

Prévoyance

Complémentaire santé 

Complémentaire mobilité

FINANCEMENT

Aide finances personnelles (Budget) ***

Aide finances personnelles (Prêt) ***

Refinancement

Assurance de prêt

PLACEMENT

Epargne de précaution & Epargne retraite.

Compte Titres, PEA.

Assurance vie, Bon de capitalisation.

FIP, FCPI, FCPR, FPCI ...

Société Civile Immobilière

Société Civile de Placement Immobilier

Organisme de Placement Collectif Immobilier

FCP Immobilier côté

Fôret, Vin, Art, Viager, Loi girardin.

IMMOBILIER DIRECT

Résidence principale & secondaire.

Biens locatifs neufs & anciens.

Défiscalisation Pinel, Malraux,

Déficit foncier,Monuments historiques.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Bilan patrimonial ***

Aide courriers - factures - médiation ***

Aide déclarative IR & IFI ***

Bilan retraite ***

FISCALITE

Optimisation fiscalité des revenus (IR)

Optimisation fiscalité des plus-values

Optimisation fiscalité immobilière (IFI)

Optimisation fiscalité successorale

Avec ces prestations ***, vous bénéficiez de 50%de réduction ou crédit d’impôt. 

 
 

                                                                       ESSENTIEL        CLASSIC            PREMIUM

                                                  à partir de            350,00€             750,00€             1 500,00€

 

AUDIT

- Etude ***                                                          V             V                 V 

- Lettre de mission                                                  V             V                 V 

- Diagnostic ***                        ​                            V             V                 V 

- Déclaration d’adéquation​                               V             V                 V 

EQUIPEMENT

- Mise en place d'un Conseil                                                            V                 V 

- Mise en place d'un Service                                                           V                 V 

- Assistance administrative ***                                                   V                 V 

 

SUIVI 

- Mise à jour des données Client ***                                    V                 V 

- Veille technique des solutions ***                                    V                 V 

- Actualisation du Tableau de Bord *** :

  • financier                                                                          V                 V 

  • budgétaire                                                                                        V

  • patrimonial​                                                                                        V

  

Avec ces prestations ***, vous bénéficiez de 50%de réduction ou crédit d’impôt. 

 

Pascal VESLIN

06 64 14 99 82

 
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