"Une confiance rencontre une conscience"
Le Conseil en gestion de patrimoine, à l'écoute
de ses clients, agit d'abord dans leur intérêt.
C'est une confiance, celle du client, qui rencontre une conscience, celle du professionnel.
Sa loyauté est intrinsèque à une prestation orientée
vers la sécurisation du parcours de vie:
- Ecoute bienveillante des problématiques;
- Confidentialité des échanges;
- Transparence des coûts avec la Lettre de mission;
- Sur-mesure de la prestation patrimoniale;
- Interprofessionnalité des métiers du Chiffre & du Droit;
- Suivi digital des projets de vie.
RENCONTRE
Document Entrée en Relation (CGP)
Etude - Profil - Objectifs (CLIENT)
MISSIONS
Lettre de mission - convention RTO
AUDIT
Diagnostic - Déclaration d’adéquation
Documents précontractuels
EQUIPEMENT
Conseil juridique, financier & fiscal
Service prévoyance, prêt & placement
Assistance budget, prêt, IR, retraite...
SUIVI
Mise à jour des données Client
Veille technique des solutions
Actualisation du tableau de bord
HONORAIRES
Honoraires - Enquète - Réclamation
CONTROLE
Sur le fond: Formation continue
Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP
DROIT DE LA FAMILLE
Régimes d’union
Donations entre époux
Donations aux enfants, à un tiers.
Testaments
Démembrement
Société Civile
Clause bénéficiaire assurance-vie
PERSONNES FRAGILES
Mandat de Protection future
Mandat Posthume
Habilitation Familiale
Sauvegarde de justice
Curatelle - Tutelle
ACCIDENTS DE LA VIE
Maladie
Chômage
Divorce
Succession
PREVOYANCE
Prévoyance
Complémentaire santé
Complémentaire mobilité
FINANCEMENT
Aide finances personnelles (Budget) ***
Aide finances personnelles (Prêt) ***
Refinancement
Assurance de prêt
PLACEMENT
Epargne de précaution & Epargne retraite.
Compte Titres, PEA.
Assurance vie, Bon de capitalisation.
FIP, FCPI, FCPR, FPCI ...
Société Civile Immobilière
Société Civile de Placement Immobilier
Organisme de Placement Collectif Immobilier
FCP Immobilier côté
Fôret, Vin, Art, Viager, Loi girardin.
IMMOBILIER DIRECT
Résidence principale & secondaire.
Biens locatifs neufs & anciens.
Défiscalisation Pinel, Malraux,
Déficit foncier,Monuments historiques.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Bilan patrimonial ***
Aide courriers - factures - médiation ***
Aide déclarative IR & IFI ***
Bilan retraite ***
FISCALITE
Optimisation fiscalité des revenus (IR)
Optimisation fiscalité des plus-values
Optimisation fiscalité immobilière (IFI)
Optimisation fiscalité successorale
Avec ces prestations ***, vous bénéficiez de 50%de réduction ou crédit d’impôt.
ESSENTIEL CLASSIC PREMIUM
à partir de 350,00€ 750,00€ 1 500,00€
AUDIT
- Etude *** V V V
- Lettre de mission V V V
- Diagnostic *** V V V
- Déclaration d’adéquation V V V
EQUIPEMENT
- Mise en place d'un Conseil V V
- Mise en place d'un Service V V
- Assistance administrative *** V V
SUIVI
- Mise à jour des données Client *** V V
- Veille technique des solutions *** V V
- Actualisation du Tableau de Bord *** :
-
financier V V
-
budgétaire V
-
patrimonial V
Avec ces prestations ***, vous bénéficiez de 50%de réduction ou crédit d’impôt.
