« On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants »
SAINT EXUPERY
VOS PROJETS
PARTICULIER
Protéger ses proches
Gérer son budget
Financer un projet immobilier
Placer une somme d'argent
Préparer les études des enfants
Préparer sa retraite complémentaire
Valoriser son patrimoine
Percevoir des revenus
Transmettre son patrimoine
Faire un bilan retraite
Anticiper la dépendance
Faire la déclaration IR - IFI
Réduire son impôt IR - IFI
CHEF D'ENTREPRISE
Statut social du dirigeant
Rémunération du dirigeant
Garantie Homme Clé
Garantie Associé
Garantie de Passif
Baux commerciaux
Immobilier d'entreprise
Gestion de Trésorerie
Compte courant d'associé
Cession
Transmission
Remploi
Philanthropie
NOUS CONNAITRE
VALEURS
La prestation est orientée vers la sécurisation du parcours de vie:
- Ecoute bienveillante dans la confidentialité des échanges;
- La Lettre de mission détaille les coûts de la prestation sur-mesure;
- Suivi des projets de vie avec des Notaires, des Experts-comptables ...
EXPERIENCE
- CABINET VESLIN depuis 2001
- Mandataire CGP & Vacataire Université de Bordeaux
- Cadre Carrefour Service Caisses & Financier
FORMATION
- Certification professionnelle des acteurs de marchés (Bärchen)
- Master 2 Gestion de patrimoine (IAE Bdx)
- DUEA Gestion des Entreprises & des Systèmes d' Informations (Université Bdx)
NOTRE METHODE
RENCONTRE
Document d'Entrée en Relation (CGP)
Etude - Profil - Objectifs - Tracfin (Client)
Lettre de mission - RTO - Assurance vie (Devis)
AUDIT
Diagnostic - Rapport écrit et (ou) d'adéquation
Fiche mode d'emploi - DIC - DICI
Assistance administrative - Tracfin (Projet)
Conseil (Juridique - Financier - Fiscal)
Service (Prévoyance - Prêt - Placement)
REMUNERATION
Honoraires - Commissions
Enquète de satisfaction- Réclamation
SUIVI
Mise à jour des données Client
Veille technique des solutions
Actualisation du tableau de bord
CONTROLE
Sur le fond: Formation continue
Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP
NOS PARTENAIRES
CONTACT
Pascal VESLIN
Conseil en gestion de patrimoine
18-24 Rue Edison 33400 Talence
cabinetveslin@me.com
06 64 14 99 82
