Ecoute 

Sur-mesure

Suivi

Nos valeurs

Le Conseil en gestion de patrimoine, 

à l'écoute de ses clients, agit d'abord dans leur intérêt. 

 

C'est une confiance, celle du client, 

qui rencontre une conscience, celle du professionnel. 

 

Sa loyauté est intrinsèque à une prestation orientée

vers la sécurisation du parcours de vie​: 

- Ecoute bienveillante des problématiques;

- Confidentialité des échanges;

- Transparence des coûts avec la Lettre de mission; 

- Sur-mesure de la prestation patrimoniale;

- Interprofessionnalité des métiers du Chiffre & du Droit;

- Suivi digital des projets de vie.

PARTICULIER

Faire un bilan patrimonial ***

 

Protéger son partenaire

Protéger son conjoint

Protéger ses enfants

Protéger ses proches

 

Gérer l' administratif ***

Gérer un budget ***

Financer un projet immobilier

 

Placer une somme d'argent

Valoriser son patrimoine

Préparer les études des enfants

Faire un bilan retraite​ ***

Préparer son épargne retraite

Percevoir des revenus

Transmettre son patrimoine

Anticiper la dépendance

 

Réduire son impôt sur le revenu

Réduire son IFI

Faire la déclaration IR  ***

Faire la déclaration IFI  ***

Vos projets

ENTREPRISE

Prévoyance

Complémentaire Santé

Assurance Mobilité

 

Statut social du dirigeant

Rémunération du dirigeant

 

Garantie Homme Clé

Garantie Associé

Indemnités Fin de Carrière

 

Baux commerciaux

Immobilier d'entreprise

 

Gestion de Trésorerie

Compte courant d'associé

Cession

Garantie de Passif

Transmission

Remploi

Notre méthode

Rencontre

Document Entrée en Relation (CGP) 

Etude - Profil - Objectifs (CLIENT)

Missions

Lettre de mission ​                                       Convention RTO​

Audit

Diagnostic

Déclaration d’adéquation​                           Documents précontractuels

Equipement

Assistance administrative **

Conseil Juridique, Financier & Fiscal 

Service Prévoyance, Prêt & Placement     

Suivi

Mise à jour des données Client 

Veille technique des solutions

Actualisation du tableau de bord

Paiement

Honoraires​          

Enquète

Réclamation

 

Contrôle

Sur le fond: Formation continue               

Sur la forme: AMF - ACPR - CNCG

Nos solutions

Audit

Etude                                          

Lettre de mission

Diagnostic                      ​             Déclaration d’adéquation​   

Audit

Etude                                      

Lettre de mission

Diagnostic                      ​             Déclaration d’adéquation​   

Equipement

Assistance administrative ***     Mise en place d'un Conseil         Mise en place d'un Service  

Suivi

Mise à jour des données Client   

Veille technique des solutions  

Audit

Etude                                  

Lettre de mission

Diagnostic                      ​             Déclaration d’adéquation​   

Equipement

Assistance administrative ***     Mise en place d'un Conseil         Mise en place d'un Service  

Suivi

Mise à jour des données Client   

Veille technique des solutions  

Actualisation du tableau de bord:

  • financier                                 

  • budgétaire                            

  • patrimonial​ 

Nos partenaires

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