Nos valeurs

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Le Conseil en gestion de patrimoine, 

à l'écoute de ses clients, agit d'abord dans leur intérêt. 

C'est une confiance, celle du client, 

qui rencontre une conscience, celle du professionnel. 

Sa loyauté est intrinsèque à une prestation orientée

vers la sécurisation du parcours de vie​: 

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- Ecoute bienveillante des problématiques;

- Confidentialité des échanges;

- Transparence des coûts avec la Lettre de mission; 

- Sur-mesure de la prestation patrimoniale;

- Interprofessionnalité des métiers du Chiffre & du Droit;

- Suivi digital des projets de vie.

PARTICULIER

Faire un bilan patrimonial ***

Protéger son partenaire

Protéger son conjoint

Protéger ses enfants

Protéger ses proches

Gérer l' administratif ***

Gérer un budget ***

Financer un projet immobilier

Placer une somme d'argent

Valoriser son patrimoine

Préparer les études des enfants

Faire un bilan retraite​ ***

Préparer son épargne retraite

Percevoir des revenus

Transmettre son patrimoine

Anticiper la dépendance

Réduire son impôt sur le revenu

Réduire son IFI

Faire la déclaration IR  ***

Faire la déclaration IFI  ***

ENTREPRISE

Prévoyance

Complémentaire Santé

Assurance Mobilité

Statut social du dirigeant

Rémunération du dirigeant

Garantie Homme Clé

Garantie Associé

Indemnités Fin de Carrière

Baux commerciaux

Immobilier d'entreprise

Gestion de Trésorerie

Compte courant d'associé

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Cession

Garantie de Passif

Transmission

Remploi

Notre méthode