Pour le Conseil en gestion de patrimoine, il s’agit de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser le parcours de vie de son client.

Cette approche réalisée dans un esprit de loyauté exige:

• une écoute bienveillante des problématiques;

• une collaboration avec les professions du Chiffre & du Droit;

• un suivi & une actualisation patrimoniale dans le temps.

Le contrat Sherpa propose des prestations patrimoniales personnalisées.

Les approches peuvent cohabiter selon l'intérêt du client, car un conseil n’implique pas de façon automatique la préconisation d’un service et parfois une mise en garde est nécessaire. 

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Enfin, un suivi est préconisé, il assure la mise à jour des données Client, la veille technique des solutions et l’ actualisation de la situation du client.