Un contrat de prestations patrimoniales, avec une tarification adaptée à la situation et aux objectifs de chacun.

Tout d’abord, le Bilan patrimonial propose de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser l'environnement juridique, financier, fiscal et social du client.

Ensuite, quatre approches peuvent cohabiter de façon indépendantes ou liées, car un conseil n’implique pas de façon automatique la préconisation d’un produit.

Avec l' Assistance administrative, le Client est accompagné pour certaines démarches patrimoniales telles que la déclaration d'impôt ou le bilan retraite et peut bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des services à la personne.

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Avec le Conseil, la sécurisation de l’environnement patrimonial du client est formalisée par un contrat ponctuel, de suivi et d’actualisation patrimoniale. La solution peut-être recherchée en interne comme en externe avec des Notaires, Avocats, Experts comptables, Banquiers, Assureurs et Financiers. Pour le professionnel, certes l'obligation de conseil est importante mais l'obligation d'information et le devoir de mise en garde le sont tout autant.

Avec le Service, une intermédiation donne la possibilité de disposer d’un ensemble cohérent de services patrimoniaux sur-mesure pour chaque projet de vie et mis à jour régulièrement. Il s’agira principalement d’apporter des réponses en matière de Prévoyance, de Santé, de Mobilité, de Financement et de Placement.

Enfin, le Suivi est préconisé pour gérer le patrimoine dans la durée, il assure la mise à jour des données Client, la veille technique des  solutions et l’ actualisation de la situation du client sous la forme d’ un tableau de bord.