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« On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants »

 

SAINT EXUPERY

VOS PROJETS

Maison moderne
PARTICULIER​
Faire un bilan patrimonial​ 
Protéger ses proches

Gérer son budget 

Financer un projet immobilier 

Placer une somme d'argent

Valoriser son patrimoine

Percevoir des revenus

Transmettre son patrimoine​

Préparer les études des enfants

Préparer sa retraite complémentaire

Faire un bilan retraite​ 

Anticiper la dépendance​

Déclarer son IR ou son IFI 

Réduire son impôt IR - IFI

CHEF D'ENTREPRISE

 

Statut social du dirigeant

Rémunération du dirigeant

Garantie Homme Clé

Garantie Associé

Garantie de Passif

Baux commerciaux

Immobilier d'entreprise

Gestion de Trésorerie

Compte courant d'associé

Cession

Transmission

Remploi

Philanthropie

Espace de travail moderne
VOS PROJETS

NOUS CONNAITRE

VALEURS

 

La prestation est orientée vers la sécurisation du parcours de vie​: ​

- Ecoute bienveillante dans la confidentialité des échanges;

- Lettre de mission qui détaille les coûts de la prestation sur mesure;

- Suivi des projets de vie avec des Notaires, des Experts-comptables ...

EXPERIENCE

 

- CABINET VESLIN - Gestion de Patrimoine depuis 2001  

- Mandataire CGP

- Vacataire Université de Bordeaux

- Cadre Carrefour Service Caisses & Financier

FORMATION

- Certification AMF Finance Durable (Juris Campus)

- Certification professionnelle des acteurs de marchés (Bärchen)

- Master 2 Gestion de patrimoine (IAE Bdx) 

- DUEA Gestion des Entreprises & Systèmes d' Informations (Université Bdx)

Famille Marcher sur la plage
NOTRE METHODE

LE CONTRAT SHERPA

Un contrat de prestations patrimoniales, avec une tarification adaptée à la situation et aux objectifs de chacun.

 

Tout d’abord, le Bilan patrimonial propose de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser l'environnement juridique, financier, fiscal et social du client.

 

Ensuite, quatre approches peuvent cohabiter de façon indépendantes ou liées, car un conseil n’implique pas de façon automatique la préconisation d’un produit.

 

Avec l' Assistance administrative, le Client est accompagné pour certaines démarches patrimoniales telles que la déclaration d'impôt ou le bilan retraite et peut bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des services à la personne.

Avec le Conseil, la sécurisation de l’environnement patrimonial du client est formalisée par un contrat ponctuel, de suivi et d’actualisation patrimoniale. La solution peut-être recherchée en interne comme en externe avec des Notaires, Avocats, Experts comptables, Banquiers, Assureurs et Financiers. Pour le professionnel, certes l'obligation de conseil est importante mais l'obligation d'information et le devoir de mise en garde le sont tout autant.

 

Avec le Service, une intermédiation donne la possibilité de disposer d’un ensemble cohérent de services patrimoniaux sur-mesure pour chaque projet de vie et mis à jour régulièrement. Il s’agira principalement d’apporter des réponses en matière de Prévoyance, de Santé, de Mobilité, de Financement et de Placement.

 

Enfin, le Suivi est préconisé pour gérer le patrimoine dans la durée, il assure la mise à jour des données Client, la veille technique des  solutions et l’ actualisation de la situation du client sous la forme d’ un tableau de bord.

NOTRE METHODE

NOS PARTENAIRES

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NOS PARTENAIRES

CONTACT

Pascal VESLIN

Conseil en gestion de patrimoine

18-24 Rue Edison 33400 Talence

cabinetveslin@me.com
06 64 14 99 82

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