VOS PROJETS

Maison moderne
PARTICULIER​
Protéger sa personne ou ses proches

Gérer son budget 

Financer un projet immobilier 

Placer une somme d'argent

Préparer les études des enfants

Préparer sa retraite complémentaire

Valoriser son patrimoine

Percevoir des revenus

Transmettre son patrimoine​

Faire un bilan retraite​ 

Anticiper la dépendance​

Faire la déclaration IR - IFI 

Réduire son impôt IR - IFI

Espace de travail moderne
ENTREPRISE

 

Statut social du dirigeant

Rémunération du dirigeant

Garantie Homme Clé

Garantie Associé

Garantie de Passif

Baux commerciaux

Immobilier d'entreprise

Gestion de Trésorerie

Compte courant d'associé

Cession

Transmission

Remploi

Association

« On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants » Saint Exupery

 
Famille Marcher sur la plage

NOUS CONNAITRE

VALEURS

 

La prestation est orientée vers la sécurisation du parcours de vie​: ​

- Ecoute bienveillante dans la confidentialité des échanges;

- La Lettre de mission détaille les coûts de la prestation sur-mesure;

- Suivi des projets de vie avec des Notaires, des Experts-comptables ...

EXPERIENCE

 

- CABINET VESLIN depuis 2001  

- Mandataire CGP & Vacataire Université de Bordeaux

- Cadre Carrefour Service Caisses & Financier

FORMATION

- Certification professionnelle des acteurs de marchés (Bärchen)

- Master 2 Gestion de patrimoine (IAE BX) 

- DUEA Gestion des Entreprises & des Systèmes d' Informations (Université de Bordeaux)

 
 

NOTRE METIER

Les données sur une tablette tactile

RENCONTRE

Fiche d'informations légales (Cgp) 

Etude - Profil - Objectifs - Tracfin (Client)

AUDIT

Diagnostic - Fiche mode d'emploi

Lettre de mission - RTO - Assurance vie 

Rapport écrit - DIC - DICI  - Tracfin (Opération)

EQUIPEMENT

Assistance administrative

Conseil Juridique - Financier - Fiscal  

Service Prévoyance - Prêt - Placement 

PAIEMENT

Honoraires​ - Commissions

Enquète de satisfaction- Réclamation

SUIVI

Mise à jour des données Client 

Veille technique des solutions

Actualisation du tableau de bord

CONTROLE

Sur le fond: Formation continue                  

Sur la forme: AMF - ACPR - CNCGP

NOTRE METHODE

 

NOS PARTENAIRES

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Tramway

CONTACT

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Pascal VESLIN

Adresse :18-24 Rue Edison 33400 Talence

E-mail : cabinetveslin@me.com
Tél :  06 64 14 99 82