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« On n’hérite pas de la terre de ses parents, on l’emprunte à ses enfants »

 

SAINT EXUPERY

VOS PROJETS

Maison moderne
Faire un bilan patrimonial​ 
Protéger ses proches

Gérer son budget 

Financer un projet immobilier 

Placer une somme d'argent

Valoriser son patrimoine

Percevoir des revenus

Transmettre son patrimoine​

Préparer les études des enfants

Préparer sa retraite complémentaire

Faire un bilan retraite​ 

Anticiper la dépendance​

Déclarer son IR ou son IFI 

Réduire son impôt IR - IFI

VOS PROJETS

NOUS CONNAITRE

VALEURS

La prestation est orientée vers la sécurisation du parcours de vie​: ​

- Ecoute bienveillante dans la confidentialité des échanges;

- Lettre de mission qui détaille les coûts de la prestation sur mesure;

- Suivi des projets de vie avec des Notaires, des Experts-comptables ...

EXPERIENCE

- CABINET VESLIN - Gestion de Patrimoine depuis 2001  

- Mandataire CGP

- Vacataire Université de Bordeaux

- Cadre Carrefour Service Caisses & Financier

FORMATION

- Certification AMF Finance Durable (Juris Campus)

- Certification professionnelle des acteurs de marchés (Bärchen)

- Master 2 Gestion de patrimoine (IAE Bdx) 

- DUEA Gestion des Entreprises & Systèmes d' Informations (Université Bdx)

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Pascal VESLIN - 06 64 14 99 82

Conseil en gestion de patrimoine

NOTRE METHODE

LE CONTRAT SHERPA

Pour le Conseil en gestion de patrimoine, il s’agit de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser le parcours de vie de son client.

 

Cette approche réalisée dans un esprit de loyauté exige:

 

  • une écoute bienveillante des problématiques;

  • une collaboration avec les professions du Chiffre & du Droit;

 

Le contrat Sherpa propose des prestations patrimoniales personnalisées.

 

Les approches peuvent cohabiter selon l'intérêt du client, car un conseil n’implique pas de façon automatique la préconisation d’un service et parfois une mise en garde est nécessaire. 

Enfin, un suivi est préconisé, il assure la mise à jour des données Client, la veille technique des solutions et l’ actualisation de la situation du client.

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